Las oportunidades (deals) representan negocios en curso en tu pipeline comercial. Sirven para seguir desde el primer interés hasta el cierre.
Qué puedes hacer
- Crear una oportunidad vinculada a un contacto o cliente.
- Asignar responsable, etapa del embudo, importe estimado y fechas.
- Actualizar el estado según avanza la negociación.
- Convertir o relacionar la oportunidad con un proyecto cuando se gana.
Flujo comercial
Lead / contacto
Collaborator
Crear oportunidad
Avanzar etapas del pipeline
No
Collaborator
Seguimiento o pérdida
- Ve y gestiona todas las oportunidades del equipo.
- Define etapas del pipeline y vincula a contactos/clientes/proyectos.
- Crea y gestiona oportunidades de su responsabilidad.
- Actualiza etapa y seguimiento comercial.
- No opera el pipeline interno de ventas.
Sin acceso:
- Listado y edición de oportunidades del equipo.