Qué puedes hacer con los clientes
Los clientes son las empresas o personas a las que facturas o con las que tienes un compromiso comercial. En el módulo de clientes puedes:
- Mantener un listado de clientes con sus datos (nombre, CIF/NIF, dirección, contacto principal, etc.).
- Crear fichas nuevas, editar las existentes y ver el detalle de cada cliente.
- Importar clientes desde un archivo (CSV/Excel).
- Vincular clientes a proyectos, facturas y pedidos.
- Buscar negocios (por ejemplo con Google Places) para completar la ficha.
- Gestión completa de clientes/empresas y vínculo con facturación.
- Importación y búsqueda de negocios.
- Puede ver, crear y actualizar clientes del equipo.
- No accede a facturas ni cobros.
- Consulta la/s empresa/s vinculadas a su contacto (solo lectura).
- No crea ni edita fichas de otros clientes.
Los clientes conectan el trabajo (proyectos, tareas) con la facturación: al crear una factura el admin elige el cliente asociado.