Contactos

Lista de contactos

Los contactos son las personas con las que interactúas: leads, prospectos o clientes. Desde la lista de contactos puedes:

Ver todos los contactos en una tabla con búsqueda y filtros.
Crear contactos nuevos (nombre, email, teléfono, empresa, etc.) y editar los existentes.
Importar contactos desde un archivo (CSV o Excel).
Vincular un contacto a una cuenta de usuario para que pueda iniciar sesión.
Asociar el contacto a una empresa y registrar sentimiento o datos personalizados.

Admin

Administrador

CRUD completo de contactos (crear, editar, eliminar).
Asigna responsables y gestiona Lista de 60 de todo el equipo.
Puede vincular contacto → usuario Client (acceso portal).

Collaborator

Colaborador

Lista, crea y edita contactos del equipo.
No elimina contactos ni asigna asesores.

Client

Cliente final

Ve su propia ficha de contacto (datos personales asociados).
No gestiona la agenda CRM del equipo.

Sin acceso:

Lista de contactos del equipo, importación, Lista de 60, prospección.

Prospección / Buscar clientes

Desde prospección puedes buscar personas y empresas en fuentes externas (por ejemplo Apollo) y añadirlas como contactos.

Lista de 60

La Lista de 60 es una agenda prioritaria (hasta 60 contactos) para no perder el hilo con tus leads y clientes más importantes. Está en el menú Contactos → Lista de 60.

Añadir un contacto

Desde la lista de contactos, pulsa el icono de lista (checklist). Si el contacto ya está en la Lista de 60, el icono aparece en verde. El modal pide responsable (admin), categorías y notas; al guardar entra con estado «Sin contactar».

La tabla de seguimiento

Las columnas son: Nombre (con empresa debajo), Contactado, Próximo, Categorías, Responsable y Acciones. En Acciones: ver contacto, enviar mensaje, editar próxima fecha (admin) y quitar de la lista (admin). El responsable es un desplegable para admin.

Contactar desde la lista

Pulsa Contactar en la fila del contacto. El modal muestra su sentimiento, las notas guardadas y el canal (WhatsApp o email, según los datos del contacto). Escribe el mensaje o pulsa Sugerir para que la IA redacte un borrador con ese contexto.

Próximo contacto y actividad

Al enviar, Humano registra la actividad en el contacto, avanza el estado de la columna Contactado y recalcula Próximo a +7 días hábiles. Los admin pueden ajustar la fecha con el icono de calendario y los atajos del modal «Próximo contacto».

Estados de Contactado

Los estados son: Sin contactar, 1 Contacto, 2 Contactos, 3 Contactos, Parado y Sin respuesta. Tras cada envío desde el modal, el estado sube automáticamente hasta el tercer contacto.

Ver presentación de Lista de 60 Presentación prospección Ayuda: contactos